鹽城東方集團(tuán)在香港成功發(fā)行第二單境外債——3年期3.6億美元一次性募集到位，為江蘇省同類型、同期間最大發(fā)行規(guī)模
10月22日，《新華日?qǐng)?bào)》第11版顯著位置報(bào)道鹽城東方集團(tuán)成功發(fā)行第二單境外債，慶祝鹽城東方集團(tuán)近日在香港成功發(fā)行的2019年度3年期3.6億美元境外債，成為全省同類型、同期間最大規(guī)模的境外債發(fā)行項(xiàng)目。
全文如下：
近日，從香港國泰君安交易大廳傳來喜訊，鹽城東方集團(tuán)2019年度3年期3.6億美元境外債在香港成功發(fā)行，成為全省同類型、同期間最大規(guī)模的境外債發(fā)行項(xiàng)目。
鹽城東方集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人在香港國泰君安辦公室進(jìn)行路演并與11家投資機(jī)構(gòu)互動(dòng)。
本次債券發(fā)行由國泰君安香港和中金公司作為全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人，面對(duì)當(dāng)前較為嚴(yán)峻的金融形勢(shì)等不確定因素，鹽城東方集團(tuán)未雨綢繆，在穩(wěn)健推進(jìn)各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，積極穩(wěn)妥地做好發(fā)債前的各項(xiàng)準(zhǔn)備。9月19日至20日，該集團(tuán)在香港成功舉行6場發(fā)行路演，吸引全球50多家知名投資機(jī)構(gòu)參會(huì)。
本次境外債券定價(jià)會(huì)議在香港國泰君安交易大廳召開。定價(jià)剛啟動(dòng)，就立即得到了全球投資人的積極認(rèn)購，開簿1小時(shí)即全額覆蓋，最終獲得市場訂單近6.5億美元，涵蓋海內(nèi)外大型銀行、券商、資管、基金、私行等20多家亞洲和歐洲的知名機(jī)構(gòu)。經(jīng)多輪商談，簿記定價(jià)確定包括瑞士信貸銀行、渣打銀行、國泰君安香港公司和中金公司等國際知名投行，以及江蘇銀行、興業(yè)銀行、民生銀行和南京銀行等國內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)參與投資。
“鹽城東方集團(tuán)作為蘇北地區(qū)的城投類國企，在內(nèi)外部環(huán)境不容樂觀的情況下，超預(yù)期成功發(fā)行境外債實(shí)屬不易，主要原因還是得益于他們搶抓市場機(jī)遇，積極主動(dòng)地推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，在資產(chǎn)規(guī)模有序擴(kuò)張、稅收貢獻(xiàn)穩(wěn)步增長、運(yùn)行質(zhì)態(tài)不斷向好等方面取得較好成效，最終贏得諸多投資人的青睞和信任，也更加堅(jiān)定了我們跟鹽城東方集團(tuán)合作共贏的信心和決心。”國泰君安香港公司相關(guān)負(fù)責(zé)人這樣評(píng)價(jià)東方集團(tuán)此次發(fā)債工作。
2016年，《鹽阜大眾報(bào)》頭版刊登鹽城東方集團(tuán)發(fā)行首期境外債。
據(jù)悉，鹽城東方集團(tuán)最早成立于2003年7月，是鹽城市政府所屬國有獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資本95億元。通過近幾年的轉(zhuǎn)型發(fā)展，已從單純政府投融資平臺(tái)，向市場化、實(shí)體型、投資型、效益型、品牌型實(shí)業(yè)國有企業(yè)轉(zhuǎn)型。資產(chǎn)總額已從成立之初的1.5億元，增長到2019年6月末的468億元；主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長，2019年上半年增幅15%左右；目前已擁有各類子公司82家，其中全資子公司40家、控股子公司9家、參股子公司33家。早在2016年11月，鹽城東方集團(tuán)在香港、新加坡成功發(fā)行3年期3億美元境外債，開創(chuàng)鹽城市首單境外債之先河。在此之前，該集團(tuán)還在鹽城全市資金融通領(lǐng)域首家與外資銀行、國家開發(fā)銀行、韓國產(chǎn)業(yè)銀行、股份制銀行、區(qū)域性外資銀行合作，在發(fā)債融資等方面樹立標(biāo)桿。
資金融通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全市六個(gè)第一
